繼收購酷牛互動和杭州幻文后,凱撒股份擬1215億元收購天上友嘉100股權,快速辦妥企業轉型和組織調換。
凱撒股份9月6日晚間披露重大財產重組預案,擬通過發布股份及付款現金買入由何嘯威、張強、劉自明、翟志偉、丁辰靈、產學研創投等持有的天上友嘉100股權,并發布股份募集配套資本。此中,發布股份買入財產所涉股份價錢確認為16元每股,方案非公然發布455625萬股,并付款現金486億元;同時以不低于1711元每股非公然發布波克捕魚募集配套資本不過份621億元,控股股東凱撒集團允諾認購比例不低于20,配套募資部門的非公然發布上限不過份362946萬股。
預案顯示,天上友嘉成立于2008年7月,設立之初從事網頁游戲的研發和捕魚達人 圖片運營,現主營業務為挪動網絡游戲的研發和運營。2008年至2013年時期,天上友嘉勝利開闢了《植物大戰僵尸OL》、《百將錄》、《龍之塔OL》、《星座女神》、《新仙劍奇俠傳3D》和《凈化》等多款網頁游戲。財政數據顯示,2013年、2014年及2015年1-4月實現營業收入差別為13928萬元、179847萬元、328044萬元捕魚遊戲,凈利潤差別為-14454萬元、17222萬元、192073萬元,營業收入和凈利潤均展示較快增長趨勢。
經考核,以2015年4月30日為基準日,天上友嘉100的股權考核值為1215億元,考核增值率412653,捕魚用具經談判,天上友嘉100股權的買賣價錢為1215億元。同時買賣對方共同允諾:天上友嘉100股權辦妥交割后,其2015、2016和2017年度實現的凈利潤差別不低于8550萬、11460萬和14330萬。
目前,凱撒股份已確認構建服裝和網絡游戲行業為主電玩 捕魚機,金融行業為輔的多元化成長平臺,通過三輪驅動的成長方式加快辦妥公司的轉型升級和組織調換,實現公司搭建遠景浩蕩春風險較低的業務組合的戰略目的。為此,公司已于本年3月以發布股份買入財產及付款現金相交融的方式收購了具有較強游戲研發與運營本事的酷牛互動100股權,向互聯網文化領域邁出了主要的第一步。4月份,凱撒股份又以付款現金的方式買入了具有大批優質IP物質存儲的杭州幻文100股權,強化了游戲研發、運營本事與優質IP協力效益。
凱撒股份表明,本次并購天上友嘉是進一步實現游戲行業鏈布局的主要措施。買賣辦妥后,公司將以充沛優質的IP物質為核心,通過旗下各游戲研發子公司實現IP物質的商務化,帶來新的利潤增長點。